داستان در مورد افسری است که در جنگهای داخلی آمریکا از روی بزدلی خودش را قاطی مرده ها میکند ولی با این کار فرصتی به دست می آورد که فرمانده گروه مقابل را دستگیر کند، اما علاوه بر قدردانی از او، فرمانده اش او را به یک پاسگاه دور افتاده میفرستد. یک شب مردی به این پاسگاه وارد می شود که...
پراگ. «فرانتيشک لوگا» (از دنيک سوراک) که زماني ويولن سليست معروفي بوده و حالا کارش به نوازندگي در مراسم ترحيم و خاک سپاري ها کشيده شده، ناچار مي شود سرپرستي کودکي پنج ساله به نام «کوليا» (شاليمون) را به عهده بگيرد...
داستان فیلم در مورد یک کارخانه زیرزمینی تولید سلاح های جنگی در بلگراد، طی جنگ جهانی دوم است. بعد از پایان جنگ جهانی، فروشنده ای که در بازار سیاه سلاح ها را به پارتیزان ها می فروشد، خبر اتمام جنگ را به کارگران کارخانه نمی دهد، و آن ها به تولید ادامه می دهند. سال ها بعد، آن ها از پناهگاه زیرزمینی خود بیرون می آیند و ...