
فیلم نگاهی به زندگی در یک مرکز آموزش ساموریایی در ژاپن دارد،جائی که مبارزان جوان آموزش مبارزه با شمشیر می بینند.تضادهای شخصی در اتاق آموزش که همگی حول سوزابورو کانو یک ساموریایی خوش چهره می گردد،به وجود می آید.استاد آموزشگاه می باید تصمیم بگیرد در این امر دخالت کند یا اجازه دهد کانو خود راهش را انتخاب کند...

بهزاد، کیوان، علی و جهان که اعضای یک گروه فیلمسازی هستند برای ساخت فیلمی با موضوع مراسم سوگواری محلی از تهران به روستاهای کردنشین سیاهدره و شاهپورآباد در بخش دینور، دهستان حر در کرمانشاه میروند و در انتظار مرگ پیرزنی در حال احتضار میمانند. آنها برای شخصی به نام خانم گودرزی کار میکنند. روستاییان تصور میکنند که آنها برای یافتن گنج آمدهاند و بهزاد، تنها عضو گروه که چهره اش دیده میشود نیز بدش نمیآید که مردم چنین تصوری داشته باشند...