دو مبارز، یکی چینی و یکی ژاپنی که رقیب یکدیگر می باشند، مجبور می شوند پس از اینکه استادشان توسط یک دشمن هوشمند و توانا کشته می شود با یکدیگر همکاری کنند...
فیلم داستان نوجوانی (جکی چان) را روایت میکند که در دهکده ای دور افتاده به همراه پدر بزرگش به زندگی مشغول است و نزد او مهارتهای کونگ فو را آموزش دیده و حالا ...