داستان فیلم در دهه ۱۹۵۰ در لس آنجلس اتفاق می افتد، روایت سه پلیس لس آنجلس که در گیر ماجرای قتلی در کافه نایت اوول می شوند. ماجرا به جرایم سازمان یافته، فحشا، مواد مخدر و فساد سیاسی گسترش می یابد. عنوان داستان، محرمانه، به مجله رسوایی بر می گردد که بصورت تخیلی در ۱۹۵۰ با عنوان هاش-هاش منتشر می شده.
داستان در دهه‌ی پنجاه و در لاس وگاس رخ می‌دهد. ماجرا از آن جایی آغاز می‌شود که یک قمار باز و یک رقاص باله، متوجه موضوعات بسیار جالبی می‌شوند. برخی از مردم، در قمار شانس دارند و برخی دیگر در روابط احساسی و عاشقانه .....
دو آمریکایی که برای شکار به استکاتلند رفته اند گم می شوند.آنها با دهکده کوچکی روبرو می شود که بر روی نقشه دیده نمی شود.مردم دهکده راز اسرار آمیزی دارند و به شیوه ای زندگی می کنند که به نظر می رسد دویست سال به عقب بازگشته اند...
یک تهیه کننده بی پروا، از یک بازیگر زن، یک کارگردان و یک نویسنده استفاده می کند تا به موفقیت دست پیدا کند ...
در سال ۱۹۲۷، «دان لاکوود» و «لینا لامونت» یک زوج مشهور هنری هستند. اما لینا عشق روی صحنه را با عشق واقعی اشتباه می گیرد. دان همراه شریک قدیمی خود «کاسمو»، تلاش زیادی کرده تا به جایی که امروز در آن قرار دارد برسد. دان آهنگ های زیبایی را در جدیدترین فیلم خود و لینا می خواند. اما با وجود تلاش های بسیار لینا، باز هم صدای کس دیگری را روی او می گذارند. «کتی سلدن» به عنوان یک بازیگر بلندپرواز وارد صحنه می شود و دان حین کار با او در فیلم، عاشق او می شود...