داستان فیلم در سال ۱۹۲۶ با ورود “نیوت اسکمندر” به کنگره سحر و جادوی ایالات متحده برای نشستی مهم آغاز می شود. فرار موجودات جادویی خطرناک از یک کیف جادویی گسترش یافته که خانه و محل نگهداری آن ها به شمار می رفت. موضوع این نشست مهم، شالوده اصلی داستان را تشکیل می دهد. این اتفاق روابط میان جادوگران و انسان‌ها را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد...
بریجت خواهان این است که همیشه مجرد بماند اما زمانیکه متوجه می شود حامله است و حرفه شغلی اش در خطر افتاده،مجبور می شود که به دنبال پدر نوزاد بگردد ولی او نمیداند که پدر نوزاد چه کسی است. اما با یک دردسر، او می تواند پنجاه درصد از هویت پدر نوزاد مطمئن شود ...
در سال ۱۹۶۳ یک دختر جوان جن زده می شود، در همین راستا مادرش از کشیش محلی میخواهد تا عمل جن گیری را برایشان انجام دهد. اما هیچ کدام خبر ندارند قرار است چه بلایی سرشان بیاید...
در سال ۱۹۹۵، تامین کنندگان مواد مخدر و جنایتکاران حرفه ای تونی تاکر، پاتریک تیت و کریگ رولف به ضرب شلیک یک شاتگان کشته می شوند. این فیلم چگونگی رشد و پیشرفت کردن آنها را نشان می دهد و اینکه چگونه تبدیل به بزرگترین معامله‌گرهای مواد در جنوب انگلستان شدند و امپراتوری خود را پابرجا نگه داشتند...
