در مهمان‌خانه ای که فقط در تعطیلات بازگشایی می شود، یک خواننده و یک رقصنده حرفه ای برای بدست آوردن احساسات یک بازیگر زیبا زندگی می کنند و...
اوايل قرن ، ويلز جنوبى . « هيو مورگان » ( مك داول ) ، پسركى ۱۲ ساله ، همراه با خانواده اش در دهكدهاى معدنى در دره اى سرسبز و زيبا زندگى مى كند. اما آرامش و خوشبختى خانواده آرام آرام با شدت گرفتن طمع و زورگويى هاى صاحبان معادن از بين مى رود...
گیل و لانا ازدواج کرده و مزرعه ای در موهاوک ولی راه انداری می کنند، اما جنگ داخلی آغاز شده و آنها توسط سرخپوستان تهدید می شوند...
مادری زورگو به جای فراهم کردن شرایط ازدواج برای پسرش, وی را به جنگ جهانی می فرستد...
در اپرای پاریس،یک شبح اسرارآمیز خواننده مشهور اپرا "کارلوتا" را تهدید کرده و او را مجبور می کند جایگاه خود را به "کریستین دائه" بدهد."کریستین" با شبح در دخمه اش ملاقات می کند و...
