
کیت و جان پس از اینکه فرزندشان قبل از تولد به شکل ناگهانی سقط میشود بسیار غمگین و متاثر میشوند. این زوج تصمیم میگیرند تا برای خارج شدن از این شرایط بحرانی کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرند. سپس آنها در یتیم خانه ای شدیدا مجذوب به دختری یه نام اِسِر میشوند. تقریبا از همان اوایل که آنها دخترک را به خانه شان می آورند، متوجه میشوند که اتفاقاتی عجیب غریبی در حال رخ دادن است و این اتفاقات باعث میشود که کیت فکر کند که اسر ایرادی دارد، این دخترک که شبیه فرشته هاست آنچه که به چشم می آید نیست...

کیم هی این در فقر بزرگ شد و در ازای سکوتش در قتلی که شاهد آن بود، به او فرصتی برای تحصیل در دبیرستان بینالمللی چئونگدام پیشنهاد میشود. دبیرستان بین المللی چئونگدام یک معمای قتل است که رقابت ج نا با کیم هی این را دنبال می کند، زیرا آنها در جنگ روانی در برابر یکدیگر قرار می گیرند.