
تاکزو با نزدیکترین دوستش ماتاهاچی دهکده خود را ترک میکنند تا به ارتشی که برای جنگ رهسپار شده بپیوندند. بعد از اینکه در جنگ شکست میخورند، در خانه بیوه زنی به دنبال پناهگاه میگردند. بیوه زن (اوکو) ماتاهاچی را که نامزدیش را با اوتسو فراموش کرده اغوا میکند. ماتاهاچی به همراه زن و دخترش(آکمی) راهی کیوتو میشوند و تاکزو به روستایش بر میگردد. خانواده ماتاهاچی حرفهای تاکزو را باور نمیکنند …

مانجی یک سامورائیِ ماهر پس از یک مبارزهی افسانهای نفرین به ابدیت میشود. او که از کشته شدن وحشیانه خواهر خود رنج میبرد، میداند که فقط و فقط با مبارزه با شیطان است که میتواند روح خود را آزاد کند. او تصمیم میگیرد که به دختری جوان به نام رین کمک کند تا انتقام خانوادهی خود را از مبارز بی رحمی به اسم آنوتسو بگیرد. این ماموریت مانجی رو به نحوی عوض میکند که وی انتظارش را نداشته..