تیان، پسری دوازده ساله، به دلیل نمرات ضعیف مدرسه‌اش به خانه مادربزرگش فرستاده می‌شود. او که در کوه‌های مرموز چین و به دور از شهر زندگی می‌کند، به طور پنهانی با یک پاندای جوان به نام «ماه» دوست می‌شود. این آشنایی، سرآغاز یک ماجرای باورنکردنی است که قرار است زندگی او و خانواده‌اش را برای همیشه تغییر دهد.
داستان فیلم که براساس رویداد واقعی می باشد در مورد یک پرونده مشهور آدم ربایی سال ۲۰۰۴ در کشور چین می باشد. آقای وو یک ستاره فیلم در هنگ کنگ است که توسط ۶ خلافکار که لباس مبدل پلیس به تن داشتند، ربوده می شود و...
مشتریان یک بار تفریحی به گروگان گرفته میشوند، افسر پلیس جنایی ژنگ ون (جکی چان) و دختر سرکش او میامیاو (جینگ تیان) در میان گروگانها هستند...
در طول دوره دوم جنگ ژاپنی ها ، چینی ها رنج می‌بردند از شیوع بیماری وبا به خاطر اینکه ژاپنی ها از اون به عنوان یک سلاح شیمیایی استفاده کرده بودند. چهار مامور چینی یک دانشمند ژاپنی و محافظش رو دستگیر کرده بودند...
در سال ۱۹۴۵ پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
خانواده ي سلطنتي چين دستخوش آشوب است. امپراتور (يون- فات) در حال مسموم کردن تدريجي همسرش (لي) با اضافه کردن زهر به داروي او است. ملکه با ناپسري اش، «شاهزاده وان» (يه) سر و سري دارد و او نيز به نوبه ي خود با «چان» (لي مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جاي» (جي چو) از نبردي طولاني با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده يو» (جونجي) نيز از اين که همه ي توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت مي سوزد...
"کانلان" که عشق یک برده را با خود دارد،به شاهزاده ای زیبا فرصت گرفتن یک تصمیم خارق العاده را می دهد و...