بعد از گذشت ۲۰۰۰ سال، ارباب شیطان بی‌رحم تناسخ پیدا کرده! اما به‌نظر میرسه استعدادی برای پرورش کاندیداهای ارباب شیطان شدن ندارد! ارباب شیطان، "آرنوس" خسته از دوره‌ای طولانی از جنگ‌های بی‌پایان و داشتن توانایی از بین بردن انسان‌ها، المنتال‌ها و خدایان آرزوی دنیایی صلح‌آمیز را داشت. پس تصمیم گرفت به آینده تناسخ کند. اما چیزی که در انتظارش بود دنیایی بسیار صلح‌آمیز بود که در آن نوادگانش به‌خاطر کمبود قدرت‌های جادویی، ضعیف شده بودند.
یک شاهزاده خوش چهره سوار بر اسبی پرنده به سرزمینهای دوردست سفر کرده و با یک ساحره دوست شده، با علائدین ملاقات کرده، با شیاطین جنگیده و در آخر عاشق یک شاهدخت می شود...
یک نویسنده جوان بوستونی به دورانی برمی‌گردد که جادوگران و اژدهایان سلطنت می‌کنند و علم به سختی شناخته شده است...
تریستان برای اولین بار پس از حادثه‌ی غم انگیزش با لنسلوت ملاقات میکند و باید یاد بگیرد که بر دشمنان داخلی‌اش را غلبه کند تا جان مادرش را نجات دهد...
گرالت اهل ریویا، یک شکارچی هیولاها است که سعی میکند جای خودش را در دنیایی پیدا کند که در آن، اغلب مردم شریر تر از هیولا ها هستند...
پس از شکست پادشاه شیطان، مسابقاتی برای انتخاب جانشین او برگزار می‌شود. هلک، قهرمان انسان، در صدر مسابقات قرار دارد. برخی از شیاطین از این ایده که یک انسان جانشین بعدی پادشاه شیطان شود، خوشحال نیستند، به خصوص وِرمِلیوِ قرمز. او برای محافظت از شیاطین و اثبات دشمنی هلک با آنها، حتی حاضر است در مسابقه تقلب کند.
داستان ایزو ی سلحشور و ؛ول بدترکیبی به نام ری دن که برای آوردن یک دختر جن جوان و گرزی که حمل می کند، به سرزمین جن ها در شمال سفر می کنند...
وقتی یک شوالیه در دنیای قرون وسطایی آینده‌نگرانه به خاطر جنایتی که مرتکب نشده است، زندانی می‌شود، تنها کسی که می‌تواند به او کمک کند بی‌گناهی خود را ثابت کند، نیمونا است یک نوجوان بدجنس که اتفاقاً موجودی است که تغییر شکل داده تا او را نابود کند...
یونها پارک فقط یک دختر معمولی بود که ناامید از ورود به کالج بود، اما وقتی بالاخره موفق شد، خوشحالی او از پشت بام پایین می‌آید - فقط در نقش رالیانا مک میلان، شخصیتی از رمانی که مرگش به عنوان کاتالیزور عمل میکند، از خواب بیدار می‌شود. برای اتفاقات داستان اما رایلیانا برای بار دوم از مردن امتناع می کند و مصمم است که سرنوشت خود را تغییر دهد، مهم نیست که چه!