سيلم، ماساچوستس، شب هالووين، سال ۱۶۹۳: سه خواهر جادوگر بد ذات به کمک کتاب جادوي شان نيروي جواني را از جسم دخترکي بيرون مي کشند تا جوان شوند. اهالي دهکده اين سه خواهر جادوگر را دار مي زنند، ولي آنان پيش از مرگ مي گويند که اگر جوان با کره اي شمع سياهي در خانه ي آنان روشن کند، آنان دوباره به زندگي باز خواهند گشت...
این انیمیشن از سری انیمیشن های کمپانی والت دیزنی و محصول سال ۱۹۸۹ می باشد در دنیای زیر دریاها پری دریایی کوچولو اریل دختر شانزده ساله تریتون پادشاه دریاهاست. اریل وقت خود را به جمع کردن اشیاء مربوط به انسان‌ها و کشف دنیای آنها می گزراند. در این راه مرغ دریایی اسکاتی و فلاندر ماهی ای که دوست صمیمی اریل است به او کمک می‌کنند. در یک شب طوفانی کشتی شاهزاده اریک دچار حادثه می‌شود و اریل، اریک را نجات می‌دهد و به دریا باز می‌گردد. از اریل تصویری محو و صدایی زیباودلنشین در ذهن اریک نوزده ساله نقش می‌بندد. از سوی دیگر
یک پدربزرگ مهربان کنار نوه‌ی بیمارش می نشیند و قصه‌ای که از مدت‌ها پیش نسل به نسل به او رسیده را بازگو می کند. داستان قدیمی از عشق و ماجراجویی، از جایی شروع می شود که دختری زیبا که با شاهزاده‌ای نفرت انگیز بنام «هامپردینک» نامزد است، برای آغاز یک جنگ ربوده می شود. اکنون «وستلی»، دوست دوران کودکی دختر، که اکنون یک دزد دریایی است، باید او را نجات دهد.
گروهي نوجوان که کابوس هايي مشابه درباره ي شخصيتي واحد به نام «فردي کروگر» (انگلاند) مي بينند، در يک بيمارستان رواني تحت مداوا قرار مي گيرند. اغلب مسئولان بيمارستان اظهارات نوجوانان را در مورد واقعي بودن «فردي» نمي پذيرند و اين امر به افزايش شمار قربانيان او مي انجامد.
پدر و نامادري دختر نوجواني به نام «سارا» (کانلي)، او را در خانه گذاشته اند تا از برادر نوزادش «توبي» (فراود) مراقبت کند. گروهي جن با استفاده از اين فرصت، «توبي» را مي ربايند، و سر دسته شان، «جارت» (بويي)، به «سارا» مي گويد که فقط سيزده ساعت فرصت دارد تا از هزار تويي که به شهر اجنه مي رسد، بگذرد اگر موفق نشود، برادرش هم جن خواهد شد.
یون آی وقتی کوچک بود آرزو داشت جادوگر شود. اما در واقعیت، او فقط یک دانش آموز دبیرستانی است که حتی نمی تواند جوراب های جدید بخرد. پس از ملاقات با یک شعبده باز مرموز در یک کارناوال، او تصمیم می گیرد رویای خود را دنبال کند.
هوپ میکاالسون، دختر سوم یک گرگینه و خون‌آشام، سعی در پیدا کردن جای خودش در دنیای عادی را دارد.
آستر و یونو در بدو تولد در کلیسایی رها شدند و به شکل جدا نشدنی با هم رشد کردند. در روزگار کودکی آنها با یکدیگر عهدی بستند تا بر سر امپراتور جادوگران شدن رقابت کنند. هرچند، وقتی بزرگ شدند تفاوتی بین آنها آشکار شد. یونو نابغه نابغه ای در جادوگری با قدرت و تسلط بالا بود، درحالی که آستر به کلی نمیتوانست از جادو استفاده کند. ولی تلاش میکرد کمبود خود را با تمرین فیزیکی جبران کند. وقتی آنها در سن ۱۵ سالگی گریمورشان را دریافت کردند، یونو کتابی شگفت انگیز با شبدر چهار برگ دریافت کرد (به اکثر مردم شبدر سه برگ میرسد)، درحالی که به آستر هیچ چیز نرسید. هرچند، وقتی یونو در خطر بود حقیقت در مورد قدرت آستر نمایان شد؛ به او یک گریمور با شبدر پنج پر رسید، یک “شبدر سیاه”! اکنون دو دوست پا در عرصه جهان میگذارند، هردو با هدفی یکسان!