فانتوماس کلاهبرداریست که هر بار یک چهره برای خود می سازد. او از گریم و تغییر چهره بعنوان یک سلاح استفاده میکند. با همین کار او هویت هرکس را نیاز داشته باشد جعل میکند و دیگران را دچار سردرگمی میکند...
«مري پاپينز» (اندروز) با چتري از ابرها پايين مي آيد تا نگه داري از «جين» (دوتريس) و «مايکل» (گاربر)، بچه هاي آقا و خانم «بنکس» (تاملينسن و جانز) را به عهده بگيرد. اما او يک پرستار بچه ي معمولي نيست...
هنری که روی زندگی آبزیان بسیار وسواس دارد به داخل دریا افتاده و تبدیل به یک ماهی می شود. هنری قبلاً که انسان بود برای استخدام در نیروی دریایی امتحان داده اما قبول نشده بود، اکنون که تبدیل به ماهی شده می تواند از توانایی هایش استفاده کرده و زمانی که کشتی های دشمن در حال نزدیک شدن می باشند، به ملوانان آمریکایی هشدار دهد و باعث پیروزی آمریکا در جنگ جهانی دوم شود...
قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچهاى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...
یک شعبده باز که تبدیل به یک کلاغ شده است برای کمک نزد یک جادوگر می رود و...
یک پسر کشاورز تبدیل به شوالیه ای می شود که باید از یک پرنسس در برابر اهداف پلید جادوگری شیطانی محافظت کند...
فیلم از سه اپیزود بی ارتباط با هم تشکیل شده است. وسوسه ى دکتر آنتونیو: » آنیتا « ( اکبرگ ) تصویرى در یک تابلوى آگهى شهرى است که در رؤیاى » دکتر آنتونیو « ( د فیلیپو )، مردى میان سال و مبادى اخلاق، به واقعیت تبدیل میشود. شغل: » پوپه « ( اشنایدر ) یک منشى است که دلباخته ى رئیس است و زندگى شخصی اش را فداى این موجود قدرناشناس میکند. بخت آزمایى: » تسوئه « ( لورن ) در یک سالن تیراندازى کار میکند و جایزه ى بخت آزمایى شنبه شب آن محسوب میشود. او براى کمک به یک دهاتى ساده لوح، در قرعه کشى دست میبرد.
در دوران جنگ داخلی آمریکا، گروهی از سربازان و فراری ها توسط یک بالون موفق به فرار شده و در جزیره ای که مملو از گیاهان و حیوانان غول پیکر است فرود می آیند. آنها باید از نبوغ خود برای زنده ماندن و بازگشت به خانه استفاده کنند...
یک مرد پس از اینکه درون دریا غرق میشود، در شهری به هوش می آید که ساکنان اش مردمانی کوچک می باشند. مردم این شهر بزودی نقشه هایی برای او میکشند و...