
اواخر قرن هجدهم. در شهري جنگ زده، گروه تياتري «هنري سلت» (پاترسن) مشغول اجراي ماجراهاي «بارون مونچهازن» است. ناگهان سروکله ي آدم عجيبي (نويل) پيدا مي شود که ادعا مي کند «مونچهازن» واقعي است. اهالي شهر به او کمک مي کنند تا گروه چهار نفره اش را بيابد و مانع از حمله ي نهايي ترک ها شود...

دانشمندي به نام «پيتن و ستليک» (نيلسن) روي فرمول تهيه ي نوعي پوست مصنوعي کار مي کند. تبهکاران آزمايشگاه «پيتن» را منفجر مي کنند، اما او که به طور معجزه آسايي از مرگ نجات يافته و بر اثر سوختگي ناشي از انفجار سخت کريه المنظر شده، با تهيه ي نقاب هايي از پوست مصنوعي در پي گرفتن انتقامي سخت بر مي آيد.

«موکو» (مارکوارت)، قاچاقچي مواد مخدر در شهر مرزي آکوناي مکزيک، پس از نارو زدن به شريک قبلي اش، «آسول» نيز اسلحه هايي در يک جعبه ي گيتار مي گذارد و شبيه به يک نوازنده ي گيتار دوره گرد به راه مي افتد تا «موکو» را بکشد. از سوي ديگر يک نوازنده ي دوره گرد واقعي ـ «مارياچي» (گالاردو) ـ با لباسي هم شکل او و جعبه ي گيتاري در دست نيز در راه است...