
داستان فیلم درباره یک جوان ایرانی به نام "افشین غفاریان" است که در حال و هوای اغتشاشات سال ۸۸ مردم ایران برای آزادی، با مراجعه به وبسایت یوتیوب و تماشای رقص های مختلف از مایکل جکسون و باب فاسی تا پینا باوش سعی دارد دنیای خود را شکل دهد. او به همراه دوستانش یک گروه رقص زیرزمینی در دانشگاه تهران تاسیس میکند و با پا گرفتن گروهشان، آنها خود را برای یک اجرای مخفی در وسط بیابان آماده میکنند...

این مستند در مورد "کارناوال دیزی الکتریک" است که در سال ۱۹۹۷ با چند هزار مخاطب در لس آنجلس، تبدیل به بزرگ ترین رویداد موسیقی رقص در آمریکا شد. مراسم های آتش بازی مختلف در آن برگزار می شود، دیجی های حرفه ای و خوانندگانی در سطح جهانی آنجا اجرا دارند و مردم برای پارتی گرفتن و رقص و پایکوبی آنجا تجمع می کنند و...